Fonctionnalité Optiml

Intégration Wealthica

Name: Optiml
Availability: OnlineOnly
Rating: 4.9 (30 reviews)
Author: Optiml

Les vrais soldes de vos comptes, synchronisés automatiquement avec votre plan.

Connectez mes comptes

Essayez Optiml Lite gratuitement

Plusieurs institutions, une seule vue connectée.

Vous avez peut-être un CELI chez Wealthsimple et un REER chez BMO. Liez les deux et Optiml importe le nom et le solde actuel de vos comptes de chaque institution dans une seule vue unifiée.

Seuls le nom et le solde de vos comptes sont importés.

Optiml n'a pas accès à l'historique de vos transactions, à vos titres ni à aucun autre détail de vos comptes. Seule l'information nécessaire pour remplir votre plan est utilisée.

Comment ça fonctionne

4 étapes, du début à la fin

Connectez-vous par Wealthica

Liez vos comptes de placement de façon sécurisée grâce à la connexion de niveau bancaire de Wealthica.

Vos soldes se synchronisent automatiquement

Quand le solde de vos comptes change, il se met à jour dans Optiml sans aucune saisie de votre part.

Votre plan repose sur de vrais chiffres

Chaque projection dans Optiml repose sur le solde actuel et exact de vos comptes.

Tous vos comptes dans une seule vue

Plusieurs comptes dans plusieurs institutions, tous regroupés dans une seule vue claire.

Bon à savoir

Connectez-vous une fois. Restez à jour automatiquement.

Le solde de vos placements change constamment. Sans Wealthica, garder votre plan Optiml exact veut dire vous connecter et mettre à jour chaque compte à la main chaque fois que quelque chose change. Avec Wealthica, tout se fait automatiquement.

Intégration Wealthica : de quoi s'agit-il?

L'intégration Wealthica d'Optiml vous permet de connecter facilement vos comptes de placement CELI, REER, CELIAPP et non enregistrés et d'importer leurs vrais soldes directement dans votre plan financier. Aucune saisie manuelle. Aucun chiffre périmé. Une fois vos comptes liés, Optiml utilise automatiquement vos soldes de placement combinés et à jour chaque fois que vous bâtissez ou mettez à jour un plan. Si vous préférez ne pas vous connecter, vous pouvez toujours mettre vos soldes à jour manuellement.

Connectez n'importe quelle institution financière canadienne

Wealthica prend en charge des centaines d'institutions financières canadiennes. Que vos comptes soient dans une grande banque, une caisse ou une plateforme de courtage autogéré comme Wealthsimple, Questrade ou Interactive Brokers, vous pouvez tous les connecter au même endroit.

Tous les types de comptes pris en charge

Connectez vos comptes CELI, REER, CELIAPP, non enregistrés et CRI, dans autant d'institutions que vous en avez. Optiml associe automatiquement chaque compte connecté au bon type de compte dans votre plan financier.

Seul ce dont Optiml a besoin est partagé

La confidentialité est intégrée. Par Wealthica, Optiml importe seulement le nom et le solde actuel de vos comptes. Aucun historique de transactions. Aucune répartition de titres. Aucune donnée bancaire personnelle. Seulement les soldes nécessaires pour garder votre plan exact.

Toujours manuel si vous le préférez

Wealthica est entièrement optionnel. Si vous préférez entrer vos soldes vous-même, vous pouvez le faire en tout temps. L'intégration est là pour ceux qui veulent un plan toujours à jour, sans effort manuel.

À savoir

Cette fonctionnalité est optionnelle. Si vous préférez ne pas vous connecter par Wealthica, vous pouvez entrer et mettre à jour le solde de vos comptes manuellement en tout temps.

Propulsé par un partenaire de confiance