Cessez de saisir des données que vous n'aviez pas besoin de recueillir.
L'intégration d'un nouveau client prenait environ deux semaines de formulaires, de relevés et de courriels de relance. Avec Advisor Pro, envoyez une invitation à votre image, le ménage ajoute lui-même ses comptes, ses revenus et ses objectifs, et l'intégration se fait le jour même. La rencontre est consacrée aux conseils.
Le jour même, pas en deux semaines
Le ménage reçoit un courriel à votre image, ajoute lui-même ses renseignements, et ses chiffres arrivent prêts pour que vous bâtissiez le plan.
Vous envoyez l'invitation
Harbourview Wealth
Bonjour Sarah, j'ai préparé votre plan de retraite. Ajoutez vos comptes avant notre rencontre de jeudi, et nous consacrerons la rencontre au plan.
Alex Lam, CFP®
Le client ajoute ses données
REER
CELI
Dépenses mensuelles
Retraite à
Vous partagez le plan
Le plan Brown
Plan B
Retraite à
--
Score de réussite
--
Revenu après impôt
--
Succession à 95 ans
--
Revenu de retraite par source
- Votre image de marque, votre message et votre signature sur l'invitation
- Les clients ajoutent eux-mêmes leurs comptes, leurs revenus et leurs objectifs
- Vous choisissez les questions qu'ils voient
- Vous voyez quand ils ouvrent le plan que vous partagez
L'intégration prenait deux semaines
Des formulaires à envoyer, des relevés à réclamer, des chiffres à saisir. Avec une invitation, le ménage s'en charge lui-même et l'intégration se fait le jour même.
La façon habituelle
Environ deux semaines
Formulaires envoyés
Relevés réclamés
Chiffres saisis
Client intégré
Avec Optiml
Le jour même
Invitation envoyée, données reçues, client intégré
Jour 1
Jour 14
Ce que ça change pour votre cabinet
Le jour même, pas en deux semaines
L'intégration qui demandait deux semaines d'allers-retours se fait le jour même, et vos nouveaux clients arrivent plus vite à un plan.
Moins de saisie de données
Les clients saisissent eux-mêmes leurs comptes, leurs revenus et leurs objectifs, et vous ne recopiez plus les chiffres des relevés.
Des rencontres qui commencent par le plan
Leurs renseignements sont entrés avant la rencontre, et la première rencontre est consacrée aux conseils.
L'intégration à votre façon
- Invitations à votre imageAdvisor Pro
- Votre image de marque, votre message et votre signature. Les clients créent un accès sécurisé à partir du lien, qui ne fonctionne qu'une seule fois et expire après cinq jours.
- Ne demandez que l'essentielAdvisor Pro
- Masquez les questions sur les hypothèses que vos clients ne devraient pas avoir à deviner, et vos valeurs par défaut de planification y répondent. Une intégration plus courte a plus de chances d'être terminée.
- Ou saisissez-les vous-même
- Vous avez déjà les chiffres d'un client? Saisissez vous-même le ménage, avec l'un ou l'autre forfait. Une seule personne à la fois modifie un client, donc rien n'est écrasé.
- Clients qui utilisent déjà Optiml
- Un client qui utilise déjà Optiml peut associer son compte et partager une copie de ses données, pour que vous partiez de ce qu'il a déjà saisi.
Ce qu'Optiml fait d'autre pour votre cabinet
Image de marque et rapports
Votre logo, vos couleurs et votre lettre de présentation signée sur chaque rapport et chaque invitation.
Profondeur de planification
Des retraits, un moment du RPC et de la SV et un impôt optimisés, dans un plan que les clients comprennent.
Analyses
Les retraites et les anniversaires à venir dans votre clientèle, pour que vous appeliez en premier.
Cabinet et équipe
Commencez en solo, ajoutez un collègue quand vous embauchez. Des bureaux et des rôles quand vous en avez besoin.
Voyez-le avec vos propres clients.
Commencez un essai gratuit de 14 jours, ou réservez une démo et nous vous présenterons un plan client complet.